2017年天猫商城行业分析报告

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017年天猫商城  
行业分析报告  
北京爱魔镜科技有限公司  
议程概要  
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综述  
Introduction  
天猫线上产品成交总额分析  
Online Gross Merchandise Volume of TMall  
天猫商城行业数据分析  
Industrial Data Analysis of TMall  
总结  
Conclusion  
综述  
017天猫交易总额概要  
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全年线上产品成交总额约为21000亿  
01  
2,101Billion  
天猫(非天猫超市)约为20630亿,占据  
8.14%  
9
02  
2,062Billion  
天猫超市约为370亿,占据1.86%  
03  
39Billion  
数据采集自2017年天猫网站(包括天猫,天猫超市)线上商城成交总额  
天猫线上产品成交总额分析  
Online Gross Merchandise Volume of TMall  
天猫仍然基本垄断中国电商市场,促销活动能够有  
效刺激消费者  
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017天猫商城季度销售总额及同比、环比增长率  
总销售额  
同比增长(%) 环比增长(%)  
第一季度  
第二季度  
第三季度  
第四季度  
368,601,683,996  
469,367,879,683  
504,669,397,075  
759,295,996,044  
26.03%  
42.31%  
39.37%  
42.14%  
38.14%  
2017年天猫网站全年线上产品销售总额为21000亿,  
较去年增长38.14%  
Q1 GMV 3600亿,同比增长26.03%;  
Q2 GMV 4690亿,同比增长42.31%,环比增长27.34%;  
Q3 GMV 5040亿,同比增长39.37%,环比增长7.52%;  
Q4 GMV 7590亿,同比增长42.14%,环比增长50.45%。  
天猫在2017年全季度销售额一直稳步上升,尤其在  
六月份和十一月份,线上销售额有着较为剧烈的增  
长。  
27.34%  
7.52%  
50.45%  
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017年度总额 2,101,934,956,798  
双11和6月份的促销季,对天猫GMV拉动明显  
天猫的线上交易额在2017年一直有着较为稳定的  
增长,尤其是在六月和十一月两个促销季表现极  
为耀眼。因此第二季度和第四季度的总交易成交  
额也高于另外两个季度。  
六月份由于有粉丝狂欢节、父亲节和年中大促等  
促销节,因此销售额增长幅度较大。六月成交额  
达1890亿。  
十一月份的双11狂欢节也同样为天猫带来了激增  
的巨额交易成交量,双十一当日天猫总销售额为1  
682亿元,比去年增长了几乎40%。十一月成交额  
达3397亿。  
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017年天猫仍然基本垄断中国电商市场,总销量  
和销售总额仍旧不断增加,商家为了短期增加销  
售额而发起的各类电商促销活动仍然能够有效地  
刺激消费者购买欲,在短期内迅速为电商增加成  
交量,增长销售总额。  
天猫商城行业数据分析  
Industrial Data Analysis of TMall  
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017天猫商城销售额前十类目  
服饰内衣、家用电器和个护化妆  
这三个行业贡献了天猫超过三成的销售额。  
行业品类  
服饰内衣  
所占份额(%)  
16.39%  
14.29%  
8.53%  
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017年所占天猫年总销售额前十的行业分别为:  
服饰内衣(包括女装,男装,内衣和服饰配件);  
运营商通讯(运营商话费充值);  
家用电器(包括大家电,生活电器,厨卫电器,个  
护健康电器和厨卫大电器等);  
个护化妆;  
运营商通讯  
家用电器  
个护化妆  
5.88%  
母婴(包括奶粉寝居,尿不湿,洗护和童装);  
电脑办公(电脑整机,办公设备,游戏设备,电脑  
配件,文具和外设等);  
母婴  
4.92%  
电脑办公  
4.64%  
食品饮料、保健食品;  
运动健康;  
家居家装(家纺,灯具,生活日用和家装软饰);  
家具;  
手机(手机/合约机/配件)。  
食品饮料、保健产品  
运动健康  
3.96%  
3.68%  
家居家装  
3.63%  
服饰内衣,运营商通讯和家用电器销售额皆在1000  
亿以上,三者销售总额占比达39.21%。  
天猫的家用电器以及手机(含合约机)总销售额与  
京东基本持平。  
家具  
3.42%  
手机(运营商合约机/配件)  
其他  
3.29%  
27.37%  
天猫的服饰内衣总销售额是京东的近10倍。  
手机:天猫2017年同比增长最快的类目  
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017天猫商城销售额前五类目增长率  
行业品类  
服饰内衣  
总销售额  
2479亿  
1291亿  
890亿  
同比增长(%)  
手机、个护化妆、家用电器、服饰内衣和母婴类产  
品仍然保持着稳定且极高的增长率。  
48%  
60%  
67%  
45%  
79%  
手机类商品2017年总销售额为678亿,较2016年比,  
同比增长幅度为79%,两年内增长108%,实现了爆  
炸式扩增。  
家用电器  
手机类目销售额的爆炸式增长印证了我国手机市场  
近两年的发展趋势:  
1
. 精品路线替代机海潮,均价逐渐上升;天猫手  
机均价从2016年的千元档上升到2017年的1500  
元档位。  
个护化妆  
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. 消费者消费模式迁移更新,越级消费趋势明显。  
因此,换机消费者更倾向于购买单价高昂的旗  
舰手机。  
母婴  
745亿  
手机(合约机/配件)  
678亿  
家用电器:天猫已经不逊于京东  
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017天猫商城销售额前五类目增长率  
家用电器  
1291亿  
60%  
天猫在家用电器市场的总销售额也逐渐和京东保持  
持平。2016年天猫的家用电器总销售额占42%,201  
7
年上升10%,占比达到52%。  
与京东相比,天猫提供的电商品类更多,均价也较  
低,靠着低价多销的方式在总销售额上逐渐与京东  
持平,并且隐有超过京东的趋势。  
个护化妆:和女装类目有很强的协同效应,印证了  
女人的钱最好赚。  
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017天猫商城销售额前五类目增长率  
行业品类  
手机  
总销售额  
3626亿  
2479亿  
1291亿  
890亿  
同比增长(%)  
个护化妆类产品在天猫商城的销售额显示出了同比  
67%的迅速增长,这个数据也符合了我国美容护肤  
产品的发展趋势:  
76%  
48%  
60%  
67%  
45%  
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. 消费者逐渐改变了购买下线购买的消费行为模  
式,转而习惯从线上购买;  
. 国产护肤美容品牌逐渐扩大市场份额增加了购  
买力。  
. 在当下各类美容护肤电商(小红书、聚美优品  
等)竞相进入市场瓜分消费者时,由于天猫有  
着庞大的消费者基础群体,因此天猫商城靠着  
低价多类目选择的策略,仍然实现了在个护化  
妆品类销售额的增长。  
服饰内衣  
家用电器  
个护化妆  
母婴  
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. 个护化妆和女装都属于女性用户最关注的类目。  
这两个类目有很强的协同效应。  
745亿  
购买力更高的商品特征:  
季节消费趋势  
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017年第四季度服饰内衣增速最高,男装羽绒服增速最显著  
日用品  
即受价格影响较小的产品。该类产品对于  
消费者来说是无法被替代的,并且需要有  
规律的购入,因此天猫固有的超大平台能  
够给消费者多种购买选择权,线上产品较  
低的售价和多种促销活动也相较线下产品  
有着更大的优势。因此,消费者愿意选择  
天猫作为自己的购买媒介。  
由于天猫双11狂欢节的促销,2017年第四季度服饰内  
衣总销量10亿,同比增长65%,总销售额1095亿,同  
比增长122.64%,是天猫商城第四季度增长最快的品  
类。与女装相比,男装增幅更为明显。第四季度男装  
总销量2.7亿,增长74%,总销售额389亿,增长182.2  
%
,其中男士羽绒服的销售量和销售总额是第三季度  
的30倍。在季节和促销的双重作用影响下,消费者更  
加倾向于购买男式羽绒服。  
电子产品  
迭代较快的产品。该类商品在天猫的高销  
售额符合我国消费者消费偏好的逐渐转变。  
消费者更倾向于能够即刻购买最新的电子  
产品,而天猫店铺的及时上新满足了该类  
消费者的购买欲望,也同时省去了下线购  
买将遇到的各种不便。  
总结  
它以其21000亿的总销售额遥遥领先同类竞  
争者,并且创造了平均每季度28.44%的增长  
率。其中天猫商城的手机,服饰内衣和家用  
电器三大品类商品总销售额均在1000亿以上,  
并且手机的总销售额与2015年相比,实现了  
爆炸性的扩增,增长率高达830%。  
巨大的成交量和高额的销售额一方面为  
天猫带来更多的第三方商家,进而为消  
费者提供更多的选择,在未来天猫的总  
销售额会因为人均可支配收入的提升,  
商品逐渐由线下转为线上等因素而进一  
步扩增;另一方面大量的第三方非垄断  
的卖家所卖的同质产品为了获利必然会  
打起价格战,促销战等营销策略,压缩  
卖家生存的空间。中小型卖家入住天猫  
的难度会进一步增大。  
天猫商城不仅在日用品方面牢牢掌  
控着主导权,同时也逐渐开始挤占  
家用电器的市场份额。而天猫商城  
所展开的双11促销活动也为其带了  
了巨大的营业收入。  

 

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