生鲜(龙虾)行业分析
报告
北京爱魔镜科技有限公司
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2014-2018 Beijing AiMoJing Technologies Ltd. – 北京爱魔镜科技有限公司
议程概要
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我国生鲜行业市场规模
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线上生鲜行业品牌市场分析
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龙虾市场行业规模分析
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我国生鲜行业市场规模
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我国生鲜行业市场规模
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根据中商产业研究院的数据统计结果显示,中国
生鲜消费市场体量巨大,生鲜超市行业规模逐步扩
张。中国居民食品消费支出中,生鲜类食品占比
超过50%。2015 年,中国食品消费支出近 7 万
亿,生鲜类食品支出超过 3 万亿。2011年至
2016 年我国生鲜超市行业市场规模保持着稳定
增长的良好态势,2011 年生鲜超市行业市场规
模为 0.85 万亿元,2016 年的市场规模增长至
1.30万亿元。
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2016年至2017年线上生鲜的销量上涨速度较为
平缓,然而总体销售额却上升势头迅猛,由2015
年总体成交金额约40亿攀升至2017年90亿。阿
里电商平台天猫淘宝和京东仍然是生鲜类产品的
电商主要销售平台。
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我国生鲜行业市场规模
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阿里电商平台淘宝和天猫生鲜类产品总销量是京
东的近10倍,销售总额是京东销量2.5倍。
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总体来看,生鲜类产品在阿里电商的前景良好。
然而,对于中小型商家而言,由于数量和资本的
分散,其商业模式主要有三种:进驻传统电商平
台(阿里集团,京东);进驻O2O平台(拼多多,
饿了么);以及自营微商等。传统平台对于生鲜
中小型商家来说竞争环境复杂,盈利点难以被发
现;O2O的新型社交平台存在着客单价较低,品
类展示受限,递送时间受限等掣肘;反而是个体
微商,以社区为运营单元,反而有更多的盈利空
间。
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线上生鲜行业品牌市场分析
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线上生鲜行业品牌市场分析
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阿里旗下的易果生鲜占据电商生鲜行业主要市场,
市场销售额占比近6%。
冷冻原膳南美白虾仁月度销售量最高,达19万。
去皮越南巴沙鱼柳销量15万,深海大虾,加拿大
北极甜虾,阿根廷鱿鱼须和越南草虾仁月度销量
皆在5万以上。热销生鲜产品还包括蚬子肉,阿
根廷红虾,蒜蓉粉丝扇贝,墨鱼仔和小黄鱼等。
冻虾和虾仁的销售量明显高于其他海鲜类产品。
销售额最高的产品则为进口阿根廷红虾,阳澄湖
大闸蟹和即食冻海参。该类产品普遍特征是单价
贵,消费者一般用作礼品。因此该类商品礼盒包
装会更易受欢迎。
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线上生鲜行业品牌市场分析
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市场份额第二的晓芹是冷冻即食海参专卖店。而
良品铺子的主营产品为各类即食海鲜产品,例如
海带丝,鱿鱼丝和小鱼干等。
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线上生鲜行业品牌市场分析
据网上公开数据资料所显示:生鲜电商行业处于资本驱动下抢占市场阶段,全行业亏损面高达 90% 以上。
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%
4%
7%
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巨额亏损的电商企业达7%。
在目前全国 4000 多家生鲜电商
企业中,能够盈利的平台极少,
比例仅为 1%。
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4%
略有亏损的生鲜电商所占比例高
达 88%。
盈亏平衡的生鲜电商所占的比例
为 4%。
88%
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线上生鲜行业品牌市场分析
2016 年我国生鲜电商集体进入寒冬期,呈现出业绩下滑、增长缓慢的状
态。目前,生鲜批发毛利在 10-20%,对于生鲜电商企业而言,物流加
仓储一般占整体价格的 10%,人工成本占 10%,用于市场推广的用户补
贴占 10%,货物损耗占 10%,平台盈利难度非常大。线上和线下渠道在
客单价方面差异显著,与传统线下渠道相比,网购生鲜以进口水果为主,
客单价为线下的一倍之多,频次仅为线下的 50%左右,呈现出客单价高、
购买频次低的特点。
总结
对消费者而言,传统的生鲜购买模式:通过触摸挑选来购买自己满意的
生鲜模式仍然是主流,电商模式下提供的生鲜无法满足消费者购买生鲜
过程中的满意度。因此传统的农贸和商超仍然是生鲜市场总销额的主要
来源。
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线上生鲜行业品牌市场分析
但另一方面,生鲜行业巨大的体量,高额的消费购买频率和低下的网络
渗透率(传统零售领域20%的销售额比例,农副产品在网络渠道的渗透率
仅仅为1%)对各类商家而言还是一块大蛋糕。
总结
总体来说,电商生鲜行业的潜力尚存,但对于中小商家来说,如何在传
统电商巨头的垄断下探索新的盈利模式尤为重要;而对于传统电商平台
来讲,如何改变消费者固有的生鲜选购模式,和品类展示,质量监控,
扶持C2B模式等问题才是从该行业获利的重要因素。
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龙虾市场行业规模分析
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龙虾市场行业规模分析
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2013至2017年,活虾销量和销售额在电商平台
上的表现是较为积极的。均价由¥29.8上升至¥
4.2。由于均价和销量的上升,四年来活虾在电
商平台的总销额也在逐年增加。
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龙虾市场行业规模分析
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沃鲜汇所占市场份额近8.5%。活虾方面主要做加
拿大进口波士顿龙虾售卖。成交均价143元。而
鲜声则主要做波士顿龙虾和澳洲龙虾售卖,均价
为121元。
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龙虾市场行业规模分析
套餐
产地
卖家
保质期
六成消费者选择购
原产地为中国的龙
虾仍然是消费者最
倾向购买的品类,
销量占比达70%;
进口龙虾市场上,
原产地为加拿大的
龙虾最受消费者欢
迎,其次是美国。
几乎所有消费者都
不在意活虾是否是
有机食品。沿海城
市的商家更易有大
体量的消费者,青
岛和连云港的活虾
卖家占据了总卖家
的75%。
买一人份的活虾套
餐,然而在套餐分
量的构成上,七成
消费者选择500g
净含量的一人套餐;
七成消费者选择一
周一次的配送频次。
保质期越短的活虾
会有更多的消费者
进行购买。较短的
保质期会更容易让
消费者产生信赖感,
提高消费者购买欲。
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龙虾市场行业规模预测
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报告采用天猫和淘宝平台上2014
至2017年活虾销量和销售额季度数
据,使用Excel做了时间序列预测
分析。
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预计2018年天猫和淘宝的活虾销
量和销售额将稳定增长。预计2018
年第四季度,活虾销量将达71万,
总销售额将达4800万。
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龙虾市场行业规模分析
总体来看,龙虾在我国电商(天猫以及淘宝)的发展潜力巨大,均价和
销量都有着较大上升空间。预计2018年线上龙虾销量将达240万,总销
售额将达1.5亿。
总结
波士顿龙虾仍为消费者主要消费品类。消费者更加倾向购买非进口龙虾,
然而由于进口龙虾均价远高于本土龙虾,因此进口龙虾总销售额略高于
本土龙虾。在进口龙虾的选择上看,消费者偏爱加拿大和美国进口的龙
虾。同时,大部分消费者会选择每周一次购入单人份的龙虾(500g)。
龙虾市场对于沿海商家(青岛,连云港)更加友好。
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