生鲜(龙虾)行业分析 报告





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生鲜(龙虾)行业分析  
报告  
北京爱魔镜科技有限公司  
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2014-2018 Beijing AiMoJing Technologies Ltd. – 北京科技有限公司  
议程概要  
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我国生鲜行业市场规模  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
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龙虾市场行业规模分析  
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我国生鲜行业市场规模  
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我国生鲜行业市场规模  
根据中商产业研究院的数据统计结果显示,中国  
生鲜消费市场体量巨大,生鲜超市行业规模逐步扩  
张。中国居民食品消费支出中,生鲜类食品占比  
超过50%。2015 年,中国食品消费支出近 7 万  
亿,生鲜类食品支出超过 3 万亿。2011年至  
2016 年我国生鲜超市行业市场规模保持着稳定  
增长的良好态势,2011 年生鲜超市行业市场规  
模为 0.85 万亿元,2016 年的市场规模增长至  
1.30万亿元。  
2016年至2017年线上生鲜的销量上涨速度较为  
平缓,然而总体销售额上升势头迅猛,由2015  
年总体成交金额约40亿攀升至2017年90亿。阿  
里电商平台天猫淘宝和京东仍然是生鲜类产品的  
电商主要销售平台。  
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我国生鲜行业市场规模  
阿里电商平台淘宝和天猫生鲜类产品总销量是京  
东的近10倍,销售总额是京东销量2.5倍。  
总体来看,生鲜类产品在阿里电商的前景良好。  
然而,对于中小型商家而言,由于数量和资本的  
分散,其商业模式主要有三种:进驻传统电商平  
台(阿里集团,京东);进驻O2O平台(拼多多,  
饿了么);以及自营微商等。传统平台对于生鲜  
中小型商家来说竞争环境复杂,盈利点难以被发  
现;O2O的新型社交平台存在着客单价较低,品  
类展示受限,递送时间受限等掣肘;反而是个体  
微商,以社区为运营单元,反而有更多的盈利空  
。  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
阿里旗下的易果生鲜占据电商生鲜行业主要市场,  
市场销售额占比近6%。  
冷冻原膳南美白虾仁月度销售量最高,达19万。  
去皮越南巴沙鱼柳销量15万,深海大虾,加拿大  
北极甜虾,阿根廷鱿鱼须和越南草虾仁月度销量  
皆在5万以上。热销生鲜产品还包括蚬子肉,阿  
根廷红虾,蒜蓉粉丝扇贝,墨鱼仔和小黄鱼等。  
冻虾和虾仁的销售量明显高于其他海鲜类产品。  
销售额最高的产品则为进口阿根廷红虾,阳澄湖  
大闸蟹和即食冻海参。该类产品普遍特征是单价  
,消费者一般用作礼品。因此该类商品礼盒包  
装会更易受欢迎。  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
市场份额第二的晓芹是冷冻即食海参专卖店。而  
良品铺子的主营产品为各类即食海鲜产品,例如  
海带丝,鱿鱼丝和小鱼干等。  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
据网上公开数据资料所显示:生鲜电商行业处于资本驱动下抢占市场阶段,全行业亏损面高达 90% 以上。  
1%  
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4%  
7%  
1%  
巨额亏损的电商企业达7%。  
在目前全国 4000 多家生鲜电商  
企业中,能够盈利的平台极少,  
比例仅为 1%。  
88%  
4%  
略有亏损的生鲜电商所占比例高  
达 88%。  
盈亏平衡的生鲜电商所占的比例  
为 4%。  
88%  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
2016 年我国生鲜电商集体进入寒冬期,呈现出业绩下滑、增长缓慢的状  
态。目前,生鲜批发毛利在 10-20%,对于生鲜电商企业而言,物流加  
仓储一般占整体价格的 10%,人工成本占 10%,用于市场推广的用户补  
贴占 10%,货物损耗占 10%,平台盈利难度非常大。线上和线下渠道在  
客单价方面差异显著,与传统线下渠道相比,网购生鲜以进口水果为主,  
客单价为线下的一倍之多,频次仅为线下的 50%左右,呈现出客单价高、  
购买频次低的特点。  
总结  
对消费者而言,传统的生鲜购买模式:通过触摸挑选来购买自己满意的  
生鲜模式仍然是主流,电商模式下提供的生鲜无法满足消费者购买生鲜  
过程中的满意度。因此传统的农贸和商超仍然是生鲜市场总销额的主要  
来源。  
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线上生鲜行业品牌市场分析  
但另一方面,生鲜行业巨大的体量高额的消费购买频率低下的网络  
渗透率(传统零售领域20%的销售额比例,农副产品在网络渠道的渗透率  
仅仅为1%)对各类商家而言还是一块大蛋糕。  
总结  
总体来说,电商生鲜行业的潜力尚存,但对于中小商家来说,如何在传  
统电商巨头的垄断下探索新的盈利模式尤为重要;而对于传统电商平台  
来讲,如何改变消费者固有的生鲜选购模式,和品类展示,质量监控,  
扶持C2B模式等问题才是从该行业获利的重要因素。  
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龙虾市场行业规模分析  
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龙虾市场行业规模分析  
2013至2017年,活虾销量和销售额在电商平台  
上的表现是较为积极的。均价由¥29.8上升至¥  
4.2。由于均价和销量的上升,四年来活虾在电  
商平台的总销额也在逐年增加。  
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龙虾市场行业规模分析  
沃鲜汇所占市场份额近8.5%。活虾方面主要做加  
拿大进口波士顿龙虾售卖。成交均价143元。而  
鲜声则主要做波士顿龙虾和澳洲龙虾售卖,均价  
为121元。  
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龙虾市场行业规模分析  
套餐  
地  
家  
保质期  
六成消费者选择购  
原产地为中国的龙  
虾仍然是消费者最  
倾向购买的品类,  
销量占比达70%;  
进口龙虾市场上,  
原产地为加拿大的  
龙虾最受消费者欢  
迎,其次是美国。  
几乎所有消费者都  
不在意活虾是否是  
有机食品。沿海城  
市的商家更易有大  
体量的消费者,青  
岛和连云港的活虾  
卖家占据了总卖家  
的75%。  
一人份的活虾套  
餐,然而在套餐分  
量的构成上,七成  
消费者选择500g  
净含量的一人套餐;  
七成消费者选择一  
周一次的配送频次。  
保质期越短的活虾  
会有更多的消费者  
进行购买。较短的  
保质期会更容易让  
消费者产生信赖感,  
提高消费者购买欲。  
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龙虾市场行业规模预测  
报告采用天猫和淘宝平台上2014  
至2017年活虾销量和销售额季度数  
据,使用Excel做了时间序列预测  
分析。  
预计2018年天猫和淘宝的活虾销  
量和销售额将稳定增长。预计2018  
年第四季度,活虾销量将达71万,  
总销售额将达4800万。  
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龙虾市场行业规模分析  
总体来看,龙虾在我国电商(天猫以及淘宝)的发展潜力巨大,均价和  
销量都有着较大上升空间。预计2018年线上龙虾销量将达240万,总销  
售额将达1.5亿。  
总结  
波士顿龙虾仍为消费者主要消费品类。消费者更加倾向购买非进口龙虾,  
然而由于进口龙虾均价远高于本土龙虾,因此进口龙虾总销售额略高于  
本土龙虾。在进口龙虾的选择上看,消费者偏爱加拿大美国进口的龙  
虾。同时,大部分消费者会选择每周一次购入单人份的龙虾(500g)。  
龙虾市场对于沿海商家(青岛,连云港)更加友好。  
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