2018Q1女包电商行业分析

2018Q1女包电商行业分析  
北京爱魔镜科技有限公司  
女包线上行业市场规模  
2017年,女包线上市场规模为280亿元;2月份销售额最低:17亿;11月份销售额最高:31亿。  
2017年销售额比2016年增长20%。  
如果继续保持20%的年增长率,2018年销售额将到达336亿。  
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女包线上销量稳定,均价和销售额上升  
特点一:销量稳定,每月销量在1500万至1900万件之间。  
特点二:均价和销售额上升,单件女包的均价从2016年下半年的110元上升到2018年2月的182  
元。  
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女包线上各平台销售占比  
2016下半年 Vs. 2017下半年:  
京东:销量从10.0%上升到11.1%;销售额从18.9%上升到  
0.5%。  
天猫:销量从14.0%上升到16.4%;销售额从17.6%上升到  
9.5%。  
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女包线上各平台均价对比  
从2017年10月开始,各个平台的女包均价开始显著上升,半年内涨幅50%以上。  
在2017年10月之前的18个月内,各个平台的女包价格相对稳定或者小幅增长(YoY 10%左右)。  
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天猫女包品牌排行  
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017Q3  
2017Q4  
2018Q1  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
CHARLES&KEITH  
Mexican/稻草人  
COACH/蔻驰  
405  
183  
4.29%  
2.97%  
2.77%  
2.06%  
2.06%  
1.40%  
CHARLES&KEITH  
374  
1228  
1707  
191  
4.52%  
3.27%  
2.79%  
2.44%  
1.91%  
1.89%  
CHARLES&KEITH  
397  
1227  
1518  
198  
5.48%  
3.32%  
2.86%  
2.58%  
1.66%  
1.62%  
COACH/蔻驰  
MICHAEL KORS/  
迈克·科尔斯  
COACH/蔻驰  
MICHAEL KORS/迈克  
·科尔斯  
1207  
268  
FOXER/金狐狸  
MICHAEL KORS/  
迈克·科尔斯  
Mexican/稻草人  
FOXER/金狐狸  
Dissona  
Mexican/稻草人  
Dissona  
1515  
1159  
275  
935  
Dissona  
1004  
ELLE  
496  
JONBAG/简.佰格  
ELLE  
256  
568  
213  
235  
1.36%  
1.35%  
1.19%  
1.04%  
JONBAG/简.佰格  
HONGU/红谷  
ELLE  
242  
479  
539  
629  
1.51%  
1.39%  
1.29%  
1.2%  
JONBAG/简.佰格  
258  
339  
286  
677  
1.74%  
1.57%  
1.25%  
1.13%  
FOXER/金狐狸  
La Festin/  
A-ZA/阿札  
Zara  
拉菲斯汀  
Fion  
VANESSA HOGAN  
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京东女包品牌排行  
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017Q3  
2017Q4  
2018Q1  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
1,574 13.02%  
品牌排行榜  
宝贝均价 市场份额  
蔻驰(COACH)  
稻草人  
迈克.科尔斯(  
MICHAELKORS) 1,918  
金狐狸  
1,459  
148  
8.39%  
4.13%  
3.33%  
2.53%  
2.53%  
2.37%  
蔻驰(COACH)  
迈克.科尔斯(  
MICHAELKORS)  
巴宝莉  
(BURBERRY)  
稻草人  
蔻驰(COACH)  
迈克.科尔斯(  
MICHAELKORS)  
1,580  
1,990  
5,208  
154  
15.67%  
7.93%  
3.30%  
2.99%  
2.82%  
2.64%  
MEXICAN)  
2,032  
4,010  
146  
5.21%  
3.82%  
3.23%  
2.75%  
2.60%  
古驰(GUCCI)  
稻草人  
(MEXICAN)  
FOXER)  
287  
330  
479  
MEXICAN)  
老人头(  
LAORENTOU)  
梦特娇(  
MCM  
4,401  
2,924  
巴利(BALLY)  
3,056  
329  
MONTAGUT)  
金狐狸(FOXER)  
巴利(BALLY)  
古驰(GUCCI)  
古驰(GUCCI)  
3,890  
387  
2.06%  
2.00%  
1.96%  
1.94%  
MCM  
巴宝莉  
(BURBERRY)  
梦特娇  
(MONTAGUT)  
老人头(  
LAORENTOU)  
4,978  
4,201  
551  
2.58%  
2.31%  
2.24%  
1.83%  
4,790  
319  
2.47%  
2.23%  
1.86%  
1.76%  
红谷  
巴宝莉(  
金狐狸(FOXER)  
梦特娇(  
MONTAGUT)  
老人头(  
BURBERRY)  
2,925  
4,612  
523  
MCM  
LAORENTOU)  
332  
314  
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什么 质地 的女包最受欢迎?  
质地 店铺数 宝贝数 销售额占比 销量占比  
质地 店铺数 宝贝数 销售额占比 销量占比  
牛皮  
PU  
1,043 25,087  
942 26,226  
323 3,282  
232 2,378  
326 4,004  
44.40%  
38.20%  
5.70%  
2.90%  
2.70%  
6.10%  
21.20% 牛皮 1,040 24,070  
49.90%  
34.60%  
6.00%  
2.00%  
1.80%  
5.70%  
27.70%  
55.40%  
5.50%  
2.10%  
0.80%  
8.50%  
54.60% PU  
7.80% PVC  
2.60% 锦纶  
6.00% 羊皮  
7.80% 其他  
898  
320  
210  
230  
22,384  
2,773  
1,667  
888  
PVC  
锦纶  
帆布  
其他  
注:2017年8月天猫数据  
注:2018年2月天猫数据  
消费升级的趋势越来越明显,消费者更愿意为优质高价商品买单  
牛皮 和 羊皮 质地的女包销量不断上升  
PVC、锦纶、帆布 质地的女包销量不断下降  
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什么 款式 的女包最受欢迎?  
质地 店铺数 宝贝数 销售额占比 销量占比  
质地 店铺数 宝贝数 销售额占比 销量占比  
单肩包  
斜挎包  
手提包  
手拿包  
其他  
1,742 36,957  
1,316 16,874  
1,187 9,844  
799 4,275  
59.90%  
23.20%  
13.30%  
3.00%  
60.20% 单肩包  
23.80% 斜挎包  
11.20% 手提包  
3.70% 手拿包  
1.10% 其他  
1,740 33,393  
1,245 15,286  
1,138 8,822  
694 3,231  
58.10%  
24.90%  
14.70%  
2.00%  
57.00%  
27.60%  
12.50%  
2.20%  
0.60%  
0.30%  
0.70%  
注:2017年8月天猫数据  
注:2018年2月天猫数据  
单肩包始终是最受欢迎的款式  
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